Die im Optionen-Dialog angelegten Hauptgruppen, Gruppen und Betreffs können Sie in der E-Akte von Treesoft CRM dokumentieren und diese auch zur weiteren Bearbeitung konvertieren. Hierzu stehen Ihnen im Optionen-Dialog die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:

• E-Akte
  Über die Schaltfläche E-Akte können Sie zur jeder Hauptgruppe, Gruppe und jedem Betreff einen beschreibenden Text in der E-Akte von Treesoft CRM hinterlegen. Hiermit können Sie beispielsweise die Verwendung der angelegten Hauptgruppen, Gruppen und Betreffs detailliert beschreiben, sodass diese einheitlich von allen Anwendern verwendet werden.
• Konvertieren
  Die Schaltfläche Konvertieren dient zur nachträglichen Bearbeitung der angelegten Hauptgruppen, Gruppen und Betreffs. Diese lassen sich zur komfortablen Bearbeitung im CSV-Format für eine Tabellenkalkulation, beispielsweise LibreOffice oder Microsoft Excel exportieren und nach der Bearbeitung in der externen Software wieder zurück in Treesoft Office importieren. Bei der Konvertierung unterstützt Sie ein Assistent, dieser führt Sie schrittweise durch die erforderlichen Arbeitsschritte.
  WICHTIG    Vor der Konvertierung der Hauptgruppen/Gruppen/Betreffs sollten Sie unbedingt eine Datensicherung erstellen.