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Bei der Anlage eines neuen Kunden bzw. beim Hinzufügen der Kundeninformationen zu einer bestehenden Adresse können Sie eine Vorlage für die Kundeninformationen verwenden. Von dieser werden automatisch die hinterlegten Zahlungsbedingungen, die Preisbildung und Einstellungen zur Kalkulation übernommen. Sie können somit für unterschiedliche Kundengruppen entsprechende Vorlagen für die Kundeninformationen hinterlegen.

Die Anlage und die Bearbeitung der Vorlagen für Kundeninformationen erfolgt im Optionen-Dialog von Treesoft Office unterhalb des Zweiges Kunden-/Lieferanteninformationen > Vorlage für Kundeninformationen. Die Auswahl der Kundenadresse, welche als Vorlage zu verwenden ist, erfolgt in einem separaten Dialog. Sie greifen hierbei über die Findliste auf die bereits als Kunden angelegten Adressen zu.