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Im Optionen-Dialog von Treesoft Office hinterlegen Sie unterhalb des Zweiges ERP-Integration > ERP-Informationen folgende Einstellungen zu der ERP-Schnittstelle:

HINWEIS    Die vorgenommenen Einstellungen sind global, d. h. diese gelten für alle Benutzer und jede eingerichtete ERP-Schnittstelle.

• Darstellung
  In den Einstellungen Schrift in Listen und Schrift in Memofeldern können Sie die Darstellung der Daten auf der Registerkarte ERP-Informationen in den Adressen durch die Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgrad und Effekte beeinflussen. Hierzu ist die jeweils nebenstehende Schaltfläche zu betätigen.

• Einzel-Datensatzabgleich - Richtung Feldaktualisierung
  Hier können Sie die Standard-Vorbelegung der Richtungen des Abgleichs hinterlegen. Bei jedem Abgleich einer Adresse wird Ihnen diese Standard-Vorbelegung angeboten. Sie haben die Möglichkeit, die Standardeinstellungen bei jedem einzelnen Abgleich zu ändern.
• Integration im Adressen-Dialog
  • Aufrufen der Findliste über die Taste F2
    Beim Betätigen der Taste [F2] im Adressen-Dialog wird die Findliste immer mit der Voreinstellung Kurzbezeichnung aufgerufen, wie es der Benutzer aus den zur Schnittstelle passenden Programmen gewohnt ist.
  • Farblich anzeigen wenn Kurzbezeichnung im Adressendialog zu lang
    Das Feld Kurzbezeichnung in den Adressen, die mit einer ERP-Schnittstelle verknüpft sind, wird mit rotem Hintergrund hervorgehoben, wenn es länger ist, wie in der nachfolgenden Einstellung festgelegt ist.
  • Anzahl zulässiger Zeichen
    Ist die Anzahl in dem Feld Kurzbezeichnung in den Adressen überschritten, wird der Hintergrund rot dargestellt. In der Sage Classic Line und Sage New Classic ist die Feldlänge der Kurzbezeichnung auf maximal 28 Zeichen begrenzt.
  • Dokumente erst laden, wenn Schaltfläche "Laden" gedrückt wird
    Die Dokumente aus der Warenwirtschaft der ERP-Anwendung werden erst auf Wunsch des Benutzers geladen. Dies kann die Performance steigern, da nicht bei jedem Wechsel auf die Registerkarte ERP-Informationen in den Adressen alle Informationen aus der ERP-Schnittstelle geladen werden müssen.
  • Kontakt beim Adressvergleich ignorieren
    Die Kontakte (d. h. Ansprechpartner) werden beim Vergleich der Adresse ignoriert. Auf den Abgleich der Adressen und Kontakte hat diese Einstellung jedoch keinen Einfluss.
• Historieneinträge
  In diesem Gruppenfeld können Sie jeweils über Registerkarten getrennt für die nachfolgenden Aktionen die Hauptgruppe, Gruppe und den Betreff zur Erstellung des dazugehörigen Historieneintrages hinterlegen:
  • Neuanlage
    Anlegen einer Adresse aus Treesoft CRM in der ERP-Anwendung
  • Abgleich
    Abgleich einer Adresse in Treesoft CRM mit der ERP-Anwendung
  • Lösen/Trennen
    Trennen der Verknüpfung einer Adresse in Treesoft CRM mit der ERP-Anwendung