Treesoft Office Optionen: ERP-Integration > Datenquellen und Verbindungen

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Die Einrichtung der Treesoft CRM ERP-Schnittstelle zur Sage New Classic erfolgt im Optionen-Dialog unterhalb des Zweiges ERP-Integration > Datenquellen und Verbindungen.

HINWEIS    Bei der Treesoft CRM ERP-Schnittstelle zur Sage New Classic handelt es sich um ein separat zu erwerbendes, kostenpflichtiges Zusatzmodul für Treesoft Office.

WICHTIG    Damit bestehende Adressen- und Kontaktverknüpfungen erhalten bleiben, darf eine vorhandene Datenquelle auf keinen Fall gelöscht werden! Zur Übernahme der bestehenden Verknüpfungen ist eine bisherige Datenquelle mit den neuen Einstellungen zu überschreiben.

Die Einstellungen für die ERP-Integration sind in globale Einstellungen, die für alle Benutzer gelten, und benutzer-/arbeitsplatzbezogene Einstellungen unterteilt:

Die Einstellungen zu einer neu angelegten bzw. einer bearbeiteten Datenquelle sind mit der Schaltfläche OK in der Datenbank-Symbolleiste zu speichern, damit diese übernommen werden.

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